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鑫铂股份:有知名机构聚鸣投资参与的共3家机构于1月19日调研我司

发布日期:2022-08-05 12:42   来源:未知   阅读:

  2022年1月21日鑫铂股份(003038)发布公告称:聚鸣投资贺云龙、上海证券丁亚 刘清馨、雷钧资产龚斌涛于2022年1月19日调研我司。

  答:2022年全年的产能约20万吨。其中,约有2万吨建筑铝型材,其余18万吨为工业铝型材产能,下游应用行业包括新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化等领域,其中约80%的产能主要用于生产光伏铝型材和铝边框。

  答:第一季度由于涉及到春节假期,一般销售占比略低,第四季度通常是客户春节前提前备货的时期,因此收入规模会比其他季度相对高点。

  答:目前挤压工序的成品率大概是88%左右。2022年,公司继续通过收集各阶段成品率的数据,对各阶段工艺中影响成品率的因素进行科学分析,与研发中心及产品技术中心一起对生产过程的各阶段工艺进行优化,建立各工艺各环节的时间控制、温度控制、频率控制、力度控制等数据参数,形成每个产品各环节的作业指导书,要求生产环节的操作人员严格按指导书的规定进行操作,提升各阶段的成品率,优化工艺流程及成本管控。

  答:铝型材行业内从原材料铝棒的采购定价到产品的销售定价普遍采取“铝锭的市场公开价格+加工费”的定价模式,本行业主要是收取加工费的方式进行盈利。虽然光伏铝边框的加工费整体上这几年呈下降的趋势,目前的加工费水平基本上处于相对稳定的阶段。公司未来会通过客户结构的调整和降本增效,不断提高盈利水平。

  答:铝型材和铝部件的加工费差距约在1,500元/吨左右(含税),主要是铝部件产品将铝型材经精锯、冲压、CNC加工中心及表面处理等工艺进一步加工后,可直接用于产品组装的铝制品零部件或产品,因此加工费较高。

  答:对于新进入者,主要为技术壁垒,下游不同产品及用途对于铝型材的合金配方、生产设备等均有差异化的要求,尤其是在合金配方、制造技术、工艺流程优化、经验等方面需要长时间的积累和尝试,对于新进入者的产品技术水平、研发配合能力、成品率等方面提出较高的要求。对于建筑铝型材厂家转型做光伏铝边框,这里面涉及到两个门槛,第一个就是它的设备,用于做建筑型材的挤压设备相对来说精度不高,它在转型的过程当中就需要新建产能;第二个就是在它后道的表面处理工艺上,建筑铝型材的表面处理一般是表面喷涂工艺,光伏铝型材基本上都是氧化工艺。这两种表面处理工艺是不同的。其次,公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业,主要原材料为铝棒,作为资金密集型行业,具有显著的规模经济特点,其产能建设投入及日常经营中的资金需求量较大。原材料铝棒的采购基本上为现款现货或先款后货,下游光伏组件客户账期较长,这对企业的营运资金的周转提出了很高要求。

  答:新能源光伏铝边框行业的结算模式是“2+6”模式(即2个月的账期,6个月的承兑),工业铝型材下游客户结算模式也是如此。建筑铝型材下游客户有房地产开发商、施工单位及门窗厂,会有不同的结算方式。

  答:从目前来看很难被替代。铝合金在众多结构材料中脱颖而出,显示出铝合金的绝对优势,资产保值增值效果明显,这是光伏行业发展需求的选择,也是经历过大量实践的最优结构材料方案,铝合金边框依然是光伏组件的最佳搭档。主要有三个方面的原因:一、铝边框具有易回收的特性,且具有极高的再利用价值,循环再利用的工艺也相对简单,符合绿色循环发展理念;二、铝边框使用寿命长,不容易老化;三、铝边框稳定性强,荷载量大。橡胶塑料材质的边框很容易被风化,一般达不到太阳能电池板的使用寿命(25年);环境友好性差,橡胶产品全生命周期对环境有很大的污染,不符合我国绿色可持续发展道路;无框双玻组件会因汇流带层压应力不均、机械应力不均、热应力不均等原因出现弯曲变形,造成电池片隐裂和玻璃爆裂。

  问:除了第一梯队的光伏组件客户(隆基,晶科,晶澳),公司的产品还有哪些应用领域.

  答:在光伏领域,公司的客户除了晶科能源、隆基股份和晶澳科技,还有安徽大恒、正信光电、江苏东鋆、晋能集团等。除了光伏行业外,主要应用领域为轨道交通和汽车轻量化,客户有康尼机电、今创集团、无锡宏宇等,其中康尼机电和今创集团均为A股上市公司,公司也将继续深耕轨道交通和汽车轻量化领域,不断拓展优质客户,提高公司的盈利能力。

  鑫铂股份2021三季报显示,公司主营收入17.44亿元,同比上升102.36%;归母净利润8152.23万元,同比上升31.83%;扣非净利润6987.28万元,其中2021年第三季度,公司单季度主营收入7.39亿元,同比上升95.25%;单季度归母净利润2606.79万元,同比下降2.87%;单季度扣非净利润2477.77万元,负债率46.54%,财务费用2192.87万元,毛利率14.57%。

  该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;过去90天内机构目标均价为97.78;证券之星估值分析工具显示,鑫铂股份(003038)好公司评级为3.5星,好价格评级为0.5星,估值综合评级为2星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)离婚13年后再看买红妹、孙楠的各自境遇夫妻差距一目了

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